01Mój dzień
Zacznij od tego, co wymaga uwagi.
Dzisiejsze zadania, zaległe terminy i tematy czekające na odpowiedź. Wracasz do pracy z jasnym planem, zamiast odtwarzać go z pamięci.
Możliwości my.Takt
Od ustalenia
do wykonanej pracy.
Każda sprawa ma kontekst, każda osoba wie, co ma zrobić. W jednym miejscu porządkujesz obsługę klientów i codzienne działania firmy.
02Zadania i odpowiedzialność
Ustalenie ma wykonawcę i termin.
Dodaj zadanie, przypisz osobę i dołącz potrzebne informacje. Jeśli wynik wymaga sprawdzenia, przekaż go do weryfikacji z komentarzem.
03Sprawy i procedury
Zlecenie prowadzi Cię krok po kroku.
Uruchom sprawę z procedury. Kolejne kroki stają się zadaniami, a wybrany wariant wyznacza dalszą pracę. Każdy etap może mieć inną osobę odpowiedzialną.
04Klienci i historia
Wróć do klienta z pełnym kontekstem.
Kontakt, opiekun, zadania, sprawy, dokumenty i zapisane informacje są w jednej karcie. Oś czasu pozwala sprawdzić, co ustalono i co wydarzyło się później.
05Terminy i powtarzalna praca
Pamiętaj o kolejnym razie.
Zaplanuj odnowienie umowy, przegląd lub cykliczną obsługę. Ważny termin może uruchomić zadanie lub sprawę, a harmonogram powtórzyć ją dla wybranych klientów.
06Zespół i zastępstwa
Widzisz pracę, którą dzielisz z innymi.
Przełączaj zakres między swoim dniem, zespołem i firmą. Przekazuj pracę do sprawdzenia, wyznaczaj zastępstwa i sprawdzaj historię zmian w ramach uprawnień.
07Skrzynka wpływu
Zgłoszenie dostaje dalszy bieg.
Zapisz zgłoszenie, przypisz klienta i zdecyduj: nowe zadanie, nowa sprawa czy informacja do istniejącej pracy. Odbiór e-maili jest dostępny po podłączeniu poczty.
08Oczekiwanie i powiadomienia
Wiesz, na co czekacie.
Zapisz powód oczekiwania i datę powrotu do tematu. Powiadomienia przypominają o pracy i weryfikacji, a kalendarz porządkuje nadchodzące terminy.
Tak pracuje Twoja firma
Ułóż kroki.
Zaplanuj warianty.
Uruchom sprawę.
Procedura jest Twoim wzorem działania. Sprawa to konkretne zlecenie prowadzone według tego wzoru, a zadania to kolejne czynności do wykonania.
- Budujesz procedurę z kolejnych kroków.
- Wskazujesz, co robić przy różnych wynikach.
- Przypisujesz wykonawców i opcjonalne terminy.
- Uruchamiasz sprawę dla klienta albo wewnątrz firmy.
- 01Zapisz potrzeby klientaOpiekun zbiera ustalenia✓
- 02Przygotuj i sprawdź ofertęWykonawca → osoba weryfikująca✓
- 03Czy klient akceptuje ofertę?Wybór wyznacza kolejne zadanie
TAKUstal termin realizacjiPrzejdź do wykonania zlecenia
POTRZEBNE ZMIANYDoprecyzuj zakresPrzygotuj poprawioną ofertę
Przykład przebiegu pracy, nie zrzut ekranu aplikacji.
Punkt wyjścia już masz
14 wzorów do dopasowania.
Zmień kroki pod swoją firmę lub zbuduj własną procedurę. Rozpoczęte sprawy zachowują historię swojego przebiegu.
Od zapytania do zlecenia
Oferta, uzgodnienia i decyzja klienta, z osobną ścieżką zmian i rezygnacji.
9 kroków łącznie · własne zasady pracyRealizacja zlecenia
Realizacja, odbiór i rozliczenie z obsługą poprawek oraz zmiany zakresu.
13 kroków łącznie · własne zasady pracyReklamacja
Ocena zgłoszenia, odpowiednia ścieżka rozwiązania i potwierdzenie odpowiedzi.
8 kroków łącznie · własne zasady pracyPrzyjęcie do zespołu
Przygotowanie narzędzi, dostępów i pierwszych dni nowej osoby.
8 kroków łącznie · własne zasady pracyZakończenie współpracy z członkiem zespołu
Przekazanie obowiązków oraz rozliczenie dostępów, sprzętu i materiałów.
6 kroków łącznie · własne zasady pracyOdnowienie umowy lub polisy
Odnowienie, zmiana dostawcy albo świadome zakończenie umowy.
7 kroków łącznie · własne zasady pracyObsługa pisma lub wiadomości
Odpowiedź, inne działanie albo przyjęcie do wiadomości, z zapisanym wynikiem.
9 kroków łącznie · własne zasady pracyTygodniowy przegląd firmy
Krótki przegląd zaległości, oczekiwań i priorytetów na kolejny tydzień.
5 kroków łącznie · własne zasady pracyRozpoczęcie obsługi klienta
Opiekun, materiały, komunikacja i pierwsza praca po uzgodnieniu współpracy.
7 kroków łącznie · własne zasady pracyZakup firmowy
Od potrzeby i budżetu do zatwierdzenia oraz sprawdzonego odbioru.
10 kroków łącznie · własne zasady pracyWyjaśnienie płatności po terminie
Kontakt, potwierdzenie płatności albo wyjaśnienie zastrzeżeń do rozliczenia.
7 kroków łącznie · własne zasady pracyZmiana zakresu lub terminu zlecenia
Ocena skutków zmiany i potwierdzenie warunków przed dalszą realizacją.
7 kroków łącznie · własne zasady pracyObsługa problemu lub awarii
Organizacja rozwiązania, sprawdzenie działania i zapis wniosków.
8 kroków łącznie · własne zasady pracyZakończenie obsługi klienta
Dokończenie lub przekazanie pracy, dokumenty, rozliczenie i archiwizacja.
6 kroków łącznie · własne zasady pracyTwój biznes. Twój rytm.
Zacznij od jednej sprawy.
Zobacz, ile porządku daje.
Dodaj klienta, wybierz procedurę i zaplanuj pierwszy krok.
Wypróbuj my.Takt przez 30 dni Bez karty · Solo lub z zespołem